อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569
ฟิลเบิร์ต ตัน มีประสบการณ์ในด้านบริการทางการเงินเกือบ 20 ปี เขาอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้มีอนาคตที่มั่นคงและประสบความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญของเขารวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ปรับแต่งได้ การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และการวางแผนการจัดการทรัพย์สินอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้บุคคลปกป้องความมั่งคั่งและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตน
คุณสมบัติทางวิชาชีพ:
- ผู้จัดการความมั่งคั่งที่ได้รับการรับรอง (CWM)
- นักวางแผนทรัสต์และมรดก (TEP)
- นักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง™ (CFP®)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFTe)
- หลักสูตรขั้นสูงระดับ 3 ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จากสถาบันการธนาคารและการเงิน (IBF) ประเทศสิงคโปร์
- ผู้สอนหลักสูตร First Steps® Advance Care Planning
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงาน (ACLP)
- ประกาศนียบัตรด้านการจัดการระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตรด้านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
ความเชี่ยวชาญ:
- การบริหารความมั่งคั่ง: เราสร้างโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งให้เหมาะสม เป้าหมายของเราคือการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยง โซลูชันแต่ละอย่างจะสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
- การวางแผนมรดก: การสร้างแผนที่ชัดเจนเพื่อจัดการและจัดสรรทรัพย์สินตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านภาษี
- การวางแผนจัดตั้งทรัสต์: การสร้างโครงสร้างทรัสต์ที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องทรัพย์สินและสนับสนุนคนรุ่นต่อไปตามเป้าหมายระยะยาวของลูกค้า
- การวางแผนสืบทอดธุรกิจ: เราช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางวางแผนการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของธุรกิจจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก
- การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (ฉบับย่อ) ฉันเป็นผู้สอนที่ได้รับการรับรอง ฉันช่วยครอบครัวในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความประสงค์ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการเงินของการวางแผนการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าแผนทั้งหมดสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาและได้รับการยอมรับตามกฎหมาย
การเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ:
- สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านทรัสต์และมรดก (STEP)
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร (CISI)
ฟิลเบิร์ตเป็นพลเมืองสิงคโปร์และเป็นแหล่งข้อมูลหลักของเราเกี่ยวกับการวางแผนมรดกที่เกี่ยวข้องกับประเทศสิงคโปร์