ตรวจสอบโดย ThaiLawOnline สำนักงานกฎหมายไทยที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทนายความผู้รับผิดชอบสำนวน: วิชุดา อรรถเมธากุล, น.ม., ใบอนุญาตเนติบัณฑิตไทย เลขที่ 3149/2556.
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 5 กันยายน 2569
Philbert Tan has nearly 20 years of experience in financial services. He is dedicated to helping clients achieve secure and successful futures. His expertise encompasses customized investment strategies, rigorous risk management, and strategic อสังหาริมทรัพย์ planning, helping individuals protect their wealth and achieve their financial aspirations.
คุณสมบัติทางวิชาชีพ:
- ผู้จัดการความมั่งคั่งที่ได้รับการรับรอง (CWM)
- นักวางแผนทรัสต์และมรดก (TEP)
- นักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง™ (CFP®)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFTe)
- หลักสูตรขั้นสูงระดับ 3 ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จากสถาบันการธนาคารและการเงิน (IBF) ประเทศสิงคโปร์
- ผู้สอนหลักสูตร First Steps® Advance Care Planning
- ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงาน (ACLP)
- Diplomas in International Management Management
- ประกาศนียบัตรด้านการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
ความเชี่ยวชาญ:
- การบริหารความมั่งคั่ง: เราสร้างโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งให้เหมาะสม เป้าหมายของเราคือการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและลดความเสี่ยง โซลูชันแต่ละอย่างจะสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
- การวางแผนมรดก: การสร้างแผนที่ชัดเจนเพื่อจัดการและจัดสรรทรัพย์สินตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านภาษี
- Trust Planning: Creating strong trust structures to protect assets and support future generations according to clients’ long-term goals.
- การวางแผนสืบทอดธุรกิจ: เราช่วยเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางวางแผนการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของธุรกิจจะดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก
- การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (ฉบับย่อ) ฉันเป็นผู้สอนที่ได้รับการรับรอง ฉันช่วยครอบครัวในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความประสงค์ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการเงินของการวางแผนการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าแผนทั้งหมดสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาและได้รับการยอมรับตามกฎหมาย
การเป็นสมาชิกในองค์กรวิชาชีพ:
- สมาชิกเต็มรูปแบบของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านทรัสต์และมรดก (STEP)
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร (CISI)
ฟิลเบิร์ตเป็นพลเมืองสิงคโปร์และเป็นแหล่งข้อมูลหลักของเราเกี่ยวกับการวางแผนมรดกที่เกี่ยวข้องกับประเทศสิงคโปร์
ข่าวสารกฎหมายไทย ฟรีทางอีเมล
อัปเดตข่าวสารกฎหมายไทยในภาษาเข้าใจง่าย ที่ส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติ: อสังหาริมทรัพย์, วีซ่า, การสมรส, ธุรกิจ และพินัยกรรม จดหมายข่าวสั้นเพียงฉบับเดียวต่อเดือน จากสำนักงานกฎหมายที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2549 ไม่มีการส่งสแปม ยกเลิกรับได้ทุกเมื่อ.