Dernière mise à jour : 12 avril 2026
Philbert Tan possède près de 20 ans d'expérience dans les services financiers. Il se consacre à aider ses clients à bâtir un avenir serein et prospère. Son expertise englobe des stratégies d'investissement personnalisées, une gestion rigoureuse des risques et une planification successorale stratégique, permettant ainsi aux particuliers de protéger leur patrimoine et de réaliser leurs aspirations financières.
Qualifications professionnelles:
- Gestionnaire de patrimoine agréé (CWM)
- Planificateur de fiducies et de successions (TEP)
- Planificateur financier agréé™ (CFP®)
- Technicien financier certifié (CFTe)
- Institut bancaire et financier (IBF) de Singapour - Niveau avancé 3 en planification financière personnelle
- Instructeur en planification préalable des soins First Steps®
- Certificat avancé en apprentissage et performance (ACLP)
- Diplômes en gestion internationale
- Diplôme en conseil en investissement
Spécialités :
- Gestion de patrimoine : Nous créons des solutions d’investissement personnalisées. Notre objectif est de maximiser les rendements et de réduire les risques. Chaque solution est adaptée à la situation financière unique de chaque client.
- Planification successorale : Élaboration de plans clairs pour gérer et répartir les actifs selon les souhaits des clients. Cela permet de réduire les problèmes fiscaux.
- Planification fiduciaire : Création de structures fiduciaires solides pour protéger les actifs et soutenir les générations futures en fonction des objectifs à long terme des clients.
- Planification de la relève : Nous aidons les dirigeants de PME à préparer une transition en douceur. Ainsi, leurs activités se poursuivent sans interruption.
- Planification anticipée des soins (texte simplifié) Je suis formatrice certifiée. J'aide les familles à prendre des décisions importantes concernant les soins de santé et les directives anticipées. Cela inclut la gestion financière de la planification des soins. Ainsi, tous les plans sont conformes à leurs valeurs et juridiquement valables.
Adhésions professionnelles :
- Membre à part entière de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
- Membre agréé du Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)
Philbert est citoyen singapourien et notre principale ressource en matière de planification successorale liée à Singapour.
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Des informations claires et concises sur les changements législatifs thaïlandais concernant les étrangers : propriété, visas, mariage, affaires et testaments. Un court courriel par mois, envoyé par un cabinet d’avocats établi depuis 2006. Zéro spam, désabonnement possible à tout moment.